IPO da VisaNet soma $8,4 Bi , o maior da hisória da BM&FBovespa
São Paulo - A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da VisaNet captou R$ 8,397 bilhões, tornando-se o maior IPO da história da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), superando o da OGX Petróleo e Gás, que movimentou R$ 6,7 bilhões em 2008.
O preço da ação saiu a R$ 15,00, no teto do intervalo sugerido na operação, que era de R$ 12,00 a R$ 15,00. Dessa forma, a VisaNet faz sua estreia na Bovespa na próxima segunda-feira com um valor de mercado de R$ 20,5 bilhões, muito próximo ao da concorrente Redecard (R$ 21,1 bilhões).
A companhia tem como acionistas o Bradesco, BB Investimentos, o Grupo Santander e a Visa International. A oferta era de 477.674.330 ações no lote principal, até 71.651.149 ações no lote suplementar e até 95.534.866 ações no adicional, totalizando 644.860.345 ações.
Segundo dados enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta movimentou 559.813.928 ações ordinárias (ON), indicando que foram exercidos o lote principal, o suplementar e uma parte do adicional.
Os números finais serão publicados pela empresa no anúncio de encerramento da operação previsto para até 7 de agosto. Conforme a oferta registrada na CVM, 41,01% da companhia passa do controle das instituições financeiras para as mãos do mercado.
Desde 2005, o Brasil contabiliza 109 IPOs que totalizaram R$ 92,5 bilhões. O da VisaNet era encarado como um teste para o mercado brasileiro, após a crise financeira que azedou o apetite dos investidores pelo risco.
Depois do pico de 64 IPOs registrado em 2007, a instabilidade financeira fez o volume de ofertas iniciais cair para 4 em 2008 e até o momento, o de VisaNet é o único anunciado para 2009.
Um dos pontos fortes da companhia é sua liderança, já que responde por 46,8% do faturamento das vendas realizadas com cartões no País, de acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).
Além disso, atua em um segmento que está crescendo nos últimos anos, o de meio de pagamentos eletrônicos. Segundo dados do Banco Central, em 2008 foram realizadas 8,5 bilhões de transações (exceto dinheiro), sendo 53,8% com cartões de crédito e débito e 16,1% em cheques.
Segundo dados do prospecto distribuído aos investidores, a utilização de cartões como meios de pagamento representou, em 2007, 40% do consumo privado nos Estados Unidos, enquanto no Brasil foi de 19,1%, uma evidência do potencial de expansão.
Fonte: Agência Estado
IPO da Brasil Foods deve sair até Julho
Segundo Leopoldo Saboya, diretor de RI da Perdigão, a oferta pública de ações da Brasil Foods (nova empresa criada através da junção da Sadia e Perdigão) acontecerá até o final de julho deste ano e terá como objetivo a captação de R$ 4 bilhões em recursos. O pedido de registro para esta oferta deve ser protocolado no início do próximo mês, onde o mercado terá acesso a informações detalhadas. Após ser questionado sobre o objetivo bilionário a ser captado no mercado, Saboya revelou que o aumento de capital não será algo difícil de ser executado, uma vez que a metade da oferta já ficará provavelmente reservada aos atuais acionistas da empresa, onde, além disto, o BNDES provavelmente participará com investimentos também, concluindo que "O que vai efetivamente a mercado não é um valor grande".Novas Regras da Poupança
As mudanças na remuneração da poupança tem a finalidade de proteger o mais popular dos investimentos brasileiro das expeculações do mercado financeiro, pois com a queda acentuada que vem acontecendo na Selic somada aos baixos rendimentos dos fundos de investimentos o grande capital encontrou saída na poupança, pois esta é isenta de impostos, não em taxa de administração e ainda é garantida pelo governo.Pretendo não me aprofundar por falta de detalhes mas algumas regras já posso adiantar.
- Poupanças até 50 mil reais não terão incidência de impostos;
- Poupanças que ultrapassarem os 50 mil terão o rendimento do montante que exceder os 50 mil tributados, e a base de cálculo é mensal;
- Poupadores que tem na poupança sua única fonte de rendimentos até um limite de 850 mil reais estão isentos do IR, apenas o que passar disso será tributado;
- A divulgação apressada das novas regras se deu pra evitar as expeculações financeiras e políticas, uma delas é evitar a queda da popularidade do governo no ano eleitoral de 2010.
Houve até que afirmasse que o governo ia fazer retenção compulsoria dos recursos da poupança como fez Collor em seu governo, mas isso em nada tem a ver com as novas regras divulgadas.
Estas mudanças tem a finalidade de proteger os fluxos de apital do sistema financeiro, visto que o dinheiro das aplicações da poupança tem objetivos predefinidos pelo governo como por exemplo financiar a construção de moradias, enquanto o dinheiro dos fundos de investimentos fomentam outros tipos de empréstimos bancários.
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